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Der Drache Draco und der Ritter Bowen wollen das Land von der grausamen Herrschaft des tyrannischen Königs Einon befreien. Einst rettete Draco Einons Leben durch eine Herzspende, wodurch ihre Leben miteinander verknüpft wurden. Auch Bowen hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Einon, er hat ihn damals im ritterlichen Kampf unterrichtet. Nun richtet sich der Schüler jedoch gegen den Lehrer. Bowen weiß nicht, dass das Leben des Drachen wegen der Herzspende von dem Einons abhängt...