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Der junge Sänger Kid versucht in Minneapolis, seine Karriere durch Auftritte in einem Musikklub voranzubringen. Dabei trifft er auf Appolonia Kotero, die den gleichen Traum verfolgt. Sie wird bald Teil einer Mädchenband, die von Morris Day gegründet wurde. Er will damit hauptsächlich Appolonias Herz erobern. Kid leistet sich immer mehr Eskapaden, hat Probleme mit seiner Band und seiner Familie. Doch er erhält noch eine letzte Chance, das Publikum mit einem Auftritt zu begeistern...